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星瀚资本创始合伙人杨歌:产业环境与新旧动能转化

日期:2019年6月17日 14:52

(来源:投中网)

 

    星瀚资本创始合伙人杨歌提出“产业升级是互联网发展的必然方向、信息化是产业升级的原动力、人工智能是信息化发展的必然方向”,并着重讲解了对新旧动能转换的理解,为新旧动能转换实施路径提供了有建设性的建议。重点强调技术未来的发展趋势:降低成本、降低能耗、更加智能、更加高效。
    星瀚资本成立不到五年的时间,主要关注的是市场中最新的技术在产业升级中的应用。包括互联网、大数据、人工智能,包括VR/AR。今年年初有一个词汇叫产业互联网,不管是叫产业升级还是叫产业互联网,都是我们非常关注的方向。
    首先,我们面临投资的一个选择,现在整个市场中股权和债权投资占大多数,在其中是要有一个选择过程的。我们在投资的过程中有很多方向存在真正的经济价值并不能在短期内体现得非常明显。这就是金博彩票官网下载存在的一部分限制。而我们要看到背后的价值,是否能够将传统行业改变、转型,是否能够推生新的行业,这是我们真正想去看的方向。
    我们在发展完基础产业再到互联网,经历了几次全球性金融危机,真正大的企业做起来之后,出现了金融危机产生的泡沫,越来越多的风口回归理性。在这么一个情况下资金和资本的冲突越来越大,原因是旧动能的产能不足。所以在新旧动能交替的过程中,所有人趋向于资金避险,想去投资新的东西又缩回来了,而传统的行业产能无法满足需求。
    这个情况导致金融周期的变化,金融本身是分短周期、中周期和长周期,我们现在正在经历几个金融周期都在调整的过程。下一个经济周期是由更新的科技推动,但是新科技要经历一段沉浮期。给大家推荐一本书《创新者》,在这一段时间里面我们需要打造新动能产能的底层框架,技术、产品、供应链整个的生态,在这个时候我们要等待并助推新的动能到来。
    互联网红利在迅速下行。前几年大量公司做流量生意,这两年流量发生了什么呢?从专业角度来讲,这两年流量的价值不再是基于收集流量的价值,做一个社交圈吸引所有人下载使用,目前很难做成这个事,不是一般人可以参与的事情。所以互联网红利趋向于大型机构,并且越来越集中。小公司去收集流量已经没有太多的价值了,大量互联网电商公司这两年正在经历把流量变现的考验,考察一个企业能否用已有流量做变现的能力。
    在这个过程中除了我刚才提了风口之外,真正的经济动能产能是生命科学、生物医药,再加上人工智能和大数据,但是这个产能周期较长,在这种情况下对于人工智能和新兴科技其实大家都属于一个摸索的状态,实际上并没有真正产生太多有效价值的科技体现出来。我们可能需要十年左右的时间打造底层的人工智能框架。这些东西都需要大量的时间去积累,不会达到立竿见影的效果。
    在这个时候产生了经济的空挡期,在这个时候投资行业里面有一句话叫领先一大步等于赔钱三年。我们都认可三十年之后癌症有很大可能会被治愈,但是还需要三十年的时间。在这个过程中我们如何克服当前的困难是我们做投资很重要的事情。
    所以在这个空档期里我们不应该长时间逗留于互联网市场,还去学习之前的社交模式,第二我们不能遐想人工智能时代来了就做伪人工智能的产品,我们应该下沉到市场里面去。第一种是做下沉市场,第二种下沉就是我们要把事情做得更传统,把传统行业进行改造。已经实现互联网化的,比如像衣食住行,我们能否下沉到传统行业里面去,是否能够使建材、纺织等等其他行业都能够逐步改善成品率,提高效率等方面。这些构成了我们所关注的话题叫做产业互联网,就是利用已经成功的信息化改革模式。
    在这么一个情况下去看现在经济整体情况。需要很客观的了解我们现在面临的机遇。这是我今年年初总结关于目前的一些宏观情况。红颜色的部分是现在相对客观的环境描述,绿色部分是目前中国相比其他国家存在优势条件的描述,这些构成了我们当前的整个经济环境,我们要在这种经济环境下寻找机遇。不可否认的是一件事情,目前整个经济环境里面的资金流动性并不是特别强,由于几种旧动能在下降,到今天为止都属于偿债周期。在这种情况下新动能想迅速扩大是缺少推动力的。这就是我们当前的一个宏观的大环境。


    面临这种情况国家在今年年初提到了新旧动能转化。简单的讲新旧动能是指传统旧动能就是制造业,这种传统动能基于传统中国重工业和轻工业,这是中国大量的传统动能。比如说喷漆行业,原来整个工厂可以非常简单的去生产这个工艺,但经济化程度较为粗糙。而对于新经济,比如说我们经常提的智能制造,新的微纳米技术,也就代表着传统工厂的器械是需要淘汰和更新的,我们要进行整体的生产改换和整体供应链的改换。在整个动能迁移过程中是整个从头重来。
    另外一个动能就是房地产业,互联网业已经不再是一个新的行业了,已经逐渐变成了旧动能。我们可以发现现在的流量对于小公司来说已经不是最看中的一部分了,整个互联网产业中所有平台竞争已经非常激烈了。我们需要拿这个动能来去改换、来去驱动我们的传统企业,而不是再去拿它去做创新。
    对于新动能来讲,我们有很多可以发展的行业比如说像数据、像生物医药,这些都是属于新动能。这两个动能之间的问题和挑战是,对于新动能来讲系统搭建复杂度是非常高的。比如说为什么做火箭和特斯拉的创业者,他为什么做公司这么困难,并不是因为制造火箭的理论错了,也并不是因为特斯拉的车没人买,而是因为没有上下游产业链,每一个火箭的板材里面的涂料、燃料、螺丝都是没有供应链的,所以导致他们自己必须去上游做供应链。说明当你领先一大步的时候你就得自己独立的建造产业链,也说明一个问题我们在做新动能迁移的过程中他面临的是整个新的体系的搭建。投资投形态、业态和生态。投资要投生态,上下游都不是很标准化的时候,那就是一个孤岛,在那个地方是没有生存价值的。整个生态的建立是新动能最大的一个挑战。另外就是大众的知识需要及时更新,必须要等一代人对于人工智能和新的技术有比较深刻的认知之后这个行业就会得到很大的提升。这就是新动能整个的挑战。
    传统的固化问题、整个体制改变比较难的,以及整个管理和生产的惯性,就是这一套方法已经非常熟悉了但很难迈出一大步去挑战新动能的状态。所以新旧动能转化说起来很容易,但其实是非常难的事情。对于房地产行业作为旧动能,现在有很多数据。中国房地产和美国进行对比中国的房地产总市值和美国相比已经差出三倍以上的距离,包括中国大部分家庭所持有的财产都是房产,这是不够健康的状态。从传统制造业角度来讲,一直支撑中国过去20年来最重要的一个方向,传统制造业产能已经饱和,而且它的应用市场在逐渐缩小。在这个时候中国制造要整个进行替换。像精密仪器制造等。在这个时候以前的经验和传统的产能是不适用的。
    在这个过程中,科技创新肯定是新旧动能转化的一个非常重要的点。我简单的做了一个时间轴的变化,现在我们所面临的科技创新大体来讲在中间这一阶段,前面这一部分基本上已经完成了,而我们现在是刚刚经历完互联网,然后再进入到智能化以及其他像生命科学和生物医药这些行业有很大的机遇,但是仍然有很长时间的挑战。所以说这个过程是我们现在如何看待这个产业的过程。


    最后我们给大家提一些关于产业互联网的一个升级过程。我们如何面对现在的市场以及什么样的方向是比较有价值的,我们认为信息化的提升和整合,产业互联网是比较有价值的。我们在观察产业投资里面,主要关注的是行业信息化的提升,如何能够做到医院产业变成一个平台,如何能够做到物联网行业开始使用各种各样的芯片和智能化的东西,要一点一滴去做。首先要把目前所熟知的传统行业,比如说工业制造等等这些行业一步一步推向数据推向信息化,让公司首先具备信息化管理系统,数据化管理系统,用数据去管理公司,形成一套系统之后,一步一步把商业做的越来越标准,再推进到模块化和智能化。每一步都使用一个更先进的工具,我们提了这么长时间的数据,每一个其实都是产业升级的工具。最重要是要用标准化的语言去管理你的公司,这是非常非常重要的。在里面不能有非标的东西。一定要标准化的信息管理方法去管理。
    最后我们做一个总结,产业升级的一个过程,分几个阶段,最开始是技术,然后是产品,然后是商业模式,对于数字化和信息化来讲就是一个简单的数据库标准化的体系去管理,当你把这套东西做好的时候你才可能成功。整个这套体系不是数据之和的体系,计算机去训练它的时候根本训练不出规律。目前中国的很多产业都处在一个比较模糊的基础上,没有基础的标准去完成。我们要去把各个行业能够推到真正的基础水平之上。让它能够完成信息化、完成数据化,再提人工智能,再提领先的科技产品,一步一步完成升级才可以。
    我们需要整体转型,原来是做传统工业和农业的,不能只学形态不学生态。我们应该回归到所熟悉的产业里面,踏踏实实从传统的经验化改成信息化、数据化的过程。看完整个的行业变化之后,我认为动能转化还是有很多机遇的,不要机械地去学习这些看起来很智能化的东西。

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